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# Pipedrive Integration

> Automatische Deal-Updates und Pipeline-Management in Pipedrive direkt während Kundengesprächem für optimierte Sales-Workflows

# Pipedrive Integration Template

Integriere Pipedrive CRM in deine Mid-call Actions und ermögliche es deinem KI-Assistenten, während Kundengesprächem automatisch Deal-Status zu aktualisieren, Pipeline-Stufen zu verwalten und Sales-Prozesse zu optimieren.

## Überblick & Funktionen

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Deal-Management" icon="handshake">
    * Echtzeit-Deal-Status-Updates während Gesprächen
    * Pipeline-Stage-Management und -Progression
    * Deal-Wert-Anpassungen basierend auf Verhandlungen
    * Automatische Activity-Protokollierung
  </Card>

  <Card title="Sales-Pipeline-Optimization" icon="chart-line">
    * Intelligente Stage-Progression basierend auf Gesprächsinhalt
    * Win/Loss-Tracking mit Begründungen
    * Sales-Velocity-Verbesserung durch sofortige Updates
    * Team-Performance-Analytics und Forecasting
  </Card>
</CardGroup>

## Pipedrive API Setup

### 1. Pipedrive API-Token beschaffen

<Steps>
  <Step title="API-Token generieren">
    * Melde dich bei Pipedrive an
    * Navigiere zu "Einstellungen" → "Personal preferences" → "API"
    * Klicke auf "Generate new token"
    * Token-Name: "Famulor Mid-Call Integration"
  </Step>

  <Step title="Pipeline und Stages identifizieren">
    ```yaml theme={null}
    Pipeline-Konfiguration:
      1. Geh zu "Einstellungen" → "Pipeline-Einstellungen"
      2. Notiere Pipeline-IDs und Stage-IDs:
         - Lead-Pipeline: ID 1
         - Sales-Pipeline: ID 2
         - Enterprise-Pipeline: ID 3
      
    Stage-IDs dokumentieren:
      - Qualification: Stage-ID 1
      - Demo Scheduled: Stage-ID 2
      - Proposal Made: Stage-ID 3
      - Negotiation: Stage-ID 4
    ```
  </Step>
</Steps>

## Deal-Update-Tool konfigurieren

### Konfiguration im Famulor Interface

<Tabs>
  <Tab title="Werkzeugdetails">
    | Feld                        | Wert                                                                                                                                                                  |
    | --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | **Name**\*                  | `Pipedrive Deal aktualisieren`                                                                                                                                        |
    | **Beschreibung**            | "Aktualisiert Deal-Status, Pipeline-Stage und Werte in Pipedrive basierend auf Gesprächsverlauf"                                                                      |
    | **Funktionsname**\*         | `update_pipedrive_deal`                                                                                                                                               |
    | **Funktionsbeschreibung**\* | "Aktualisiert einen Deal in Pipedrive. Verwenden Sie dies, um Deal-Status zu ändern, Pipeline-Fortschritt zu dokumentieren oder Werte nach Verhandlungen anzupassen." |
    | **HTTP-Methode**            | `PUT`                                                                                                                                                                 |
    | **Timeout (ms)**            | `5000`                                                                                                                                                                |
    | **Endpoint**\*              | `https://api.pipedrive.com/v1/deals/{deal_id}`                                                                                                                        |
  </Tab>

  <Tab title="Query-Parameter">
    ```json theme={null}
    {
      "api_token": "{{PIPEDRIVE_API_TOKEN}}"
    }
    ```
  </Tab>

  <Tab title="Request Body Template">
    ```json theme={null}
    {
      "title": "{title}",
      "value": "{value}",
      "currency": "EUR",
      "status": "{status}",
      "stage_id": "{stage_id}",
      "probability": "{probability}",
      "expected_close_date": "{close_date}",
      "lost_reason": "{lost_reason}",
      "visible_to": "3",
      "add_time": "{current_timestamp}"
    }
    ```
  </Tab>
</Tabs>

### Parameter-Schema

```json theme={null}
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "deal_id": {
      "type": "integer",
      "description": "Pipedrive Deal-ID (aus vorheriger Suche oder bekannt)"
    },
    "title": {
      "type": "string",
      "description": "Neuer Deal-Titel (optional)"
    },
    "value": {
      "type": "number",
      "description": "Deal-Wert in Euro"
    },
    "status": {
      "type": "string",
      "enum": ["open", "won", "lost"],
      "description": "Deal-Status"
    },
    "stage_id": {
      "type": "integer",
      "description": "Pipeline-Stage-ID für Deal-Progression"
    },
    "probability": {
      "type": "integer",
      "description": "Abschluss-Wahrscheinlichkeit in Prozent (0-100)",
      "minimum": 0,
      "maximum": 100
    },
    "close_date": {
      "type": "string",
      "format": "date",
      "description": "Erwartetes Abschlussdatum (YYYY-MM-DD)"
    },
    "lost_reason": {
      "type": "string",
      "description": "Grund für verlorenen Deal (nur bei status='lost')"
    },
    "next_activity": {
      "type": "string",
      "description": "Nächste geplante Aktivität"
    },
    "call_notes": {
      "type": "string",
      "description": "Notizen aus dem aktuellen Gespräch"
    }
  },
  "required": ["deal_id"]
}
```

## Praktische Anwendungsszenarien

### Szenario 1: Deal-Progression während Sales-Call

<Steps>
  <Step title="Pipeline-Advancement">
    ```yaml theme={null}
    Gesprächskontext:
      Kunde: "Das Demo war überzeugend. Schicken Sie mir ein Angebot."
      
    KI: "Fantastisch! Ich aktualisiere den Deal-Status..."

    update_pipedrive_deal:
      deal_id: 12345
      stage_id: 3  # "Proposal Made" Stage
      probability: 75
      close_date: "2024-02-15"
      call_notes: "Demo erfolgreich, Angebot angefordert. Kunde sehr interessiert. Budget bestätigt: 50k€"
    ```
  </Step>

  <Step title="Value-Negotiation-Tracking">
    ```yaml theme={null}
    Preisverhandlung:
      Kunde: "50k€ ist zu viel. Was ist bei 40k€ möglich?"
      
    Deal-Update:
      value: 40000
      stage_id: 4  # "Negotiation" Stage  
      probability: 60  # Reduziert wegen Preisdruck
      call_notes: "Kunde möchte Preis reduzierung von 50k auf 40k€. Verhandlung läuft."
    ```
  </Step>
</Steps>

### Natürliche Sprachintegration

**Agent-Message**: `"Ich aktualisiere den Deal in Pipedrive..."`

**Success-Template**: `"Deal wurde erfolgreich aktualisiert."`

***

<Tip>
  Passende Seiten: [Introduction](/de/automation-platform/introduction) und [Building Flows](/de/automation-platform/building-flows) und [Debugging Runs](/de/automation-platform/debugging-runs).
</Tip>

<Tip>
  Statt einzelner HTTP-Aktionen ein ganzes Toolset auf einmal? Externen **MCP-Server** verbinden — Tools werden automatisch erkannt. Siehe [MCP-Server](/de/platform/mcp-servers).
</Tip>