DocuSign Integration Template

Integriere DocuSign eSignature-Services in deine Mid-call Actions und ermögliche es deinem KI-Assistenten, während Kundengesprächem automatisch Verträge, Einverständniserklärungen und andere Dokumente zur elektronischen Unterschrift zu versenden.

Überblick & Funktionen

Elektronische Unterschriften

Sofortiger Versand von Dokumenten zur eSignature
Template-basierte Dokument-Generierung
Multi-Signer-Workflows für komplexe Verträge
Rechtsgültige elektronische Unterschriften (EU eIDAS)

Contract-Automation

Automatische Vertragsversendung nach Deal-Abschluss
Einverständniserklärungen für DSGVO-Compliance
Bestellbestätigungen und Service-Agreements
Integration mit CRM und Legal-Workflows

DocuSign API & Account Setup

1. DocuSign Developer Account

DocuSign Account vorbereiten

Erstelle einen DocuSign-Developer-Account
Navigiere zum Developer-Dashboard
Notiere dir deine Account-ID

Integration erstellen

Integration-Setup:
"Apps and Keys" → "Add App and Integration Key"
App Name: "Famulor Mid-Call Integration"
Integration Key (Client ID) notieren
Secret Key generieren und sicher speichern

OAuth 2.0 konfigurieren

OAuth-Flow:
  Authorization URL: https://account-d.docusign.com/oauth/auth
  Token URL: https://account-d.docusign.com/oauth/token
  
Scopes erforderlich:
  - signature (für eSignature-Features)
  - extended (für erweiterte API-Features)

Templates vorbereiten

Erstelle DocuSign-Templates für häufige Dokumente
Template-IDs für API-Integration dokumentieren
Signing-Roles und -Fields definieren

DocuSign-Tool konfigurieren

Konfiguration im Famulor Interface

Werkzeugdetails
Header-Konfiguration
Request Body Template

Feld	Wert
Name*	`DocuSign Dokument senden`
Beschreibung	”Sendet automatisch Dokumente zur elektronischen Unterschrift über DocuSign”
Funktionsname*	`send_docusign_envelope`
Funktionsbeschreibung*	“Sendet ein Dokument zur Unterschrift via DocuSign. Verwenden Sie dies für Verträge, Einverständniserklärungen oder Bestellbestätigungen nach erfolgreichen Gesprächen.”
HTTP-Methode	`POST`
Timeout (ms)	`10000`
Endpoint*	`https://demo.docusign.net/restapi/v2.1/accounts/{account_id}/envelopes`

{
  "Authorization": "Bearer {{DOCUSIGN_TOKEN}}",
  "Content-Type": "application/json",
  "User-Agent": "Famulor-MidCall-DocuSign/1.0"
}

{
  "emailSubject": "{email_subject}",
  "emailBlurb": "{email_message}",
  "templateId": "{template_id}",
  "templateRoles": [
    {
      "email": "{signer_email}",
      "name": "{signer_name}",
      "roleName": "{role_name}",
      "tabs": {
        "textTabs": [
          {
            "tabLabel": "customer_name",
            "value": "{signer_name}"
          },
          {
            "tabLabel": "date",
            "value": "{current_date}"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "status": "sent",
  "customFields": {
    "textCustomFields": [
      {
        "name": "source",
        "value": "mid_call_tool"
      },
      {
        "name": "call_id",
        "value": "{call_reference}"
      }
    ]
  }
}

Parameter-Schema

{
  "type": "object",
  "properties": {
    "account_id": {
      "type": "string",
      "description": "DocuSign Account-ID"
    },
    "email_subject": {
      "type": "string",
      "description": "E-Mail-Betreff für den Unterzeichner",
      "examples": ["Bitte Vertrag unterschreiben", "Einverständniserklärung erforderlich", "Bestellbestätigung"]
    },
    "email_message": {
      "type": "string",
      "description": "Begleit-E-Mail-Text für den Unterzeichner"
    },
    "template_id": {
      "type": "string",
      "description": "DocuSign Template-ID für das zu versendende Dokument"
    },
    "signer_email": {
      "type": "string",
      "format": "email",
      "description": "E-Mail-Adresse des Unterzeichners"
    },
    "signer_name": {
      "type": "string",
      "description": "Vollständiger Name des Unterzeichners"
    },
    "role_name": {
      "type": "string",
      "enum": ["Signer", "Approver", "Witness"],
      "description": "Rolle des Unterzeichners im Dokument",
      "default": "Signer"
    },
    "current_date": {
      "type": "string",
      "format": "date",
      "description": "Aktuelles Datum für automatische Befüllung"
    },
    "call_reference": {
      "type": "string",
      "description": "Referenz-ID des Gesprächs für Audit-Trail"
    },
    "urgency": {
      "type": "string",
      "enum": ["normal", "urgent"],
      "description": "Dringlichkeit der Unterschrift",
      "default": "normal"
    }
  },
  "required": ["account_id", "email_subject", "template_id", "signer_email", "signer_name"]
}

Praktische Anwendungsszenarien

Szenario 1: Vertragsabschluss nach Sales-Call

Deal-Closing-Moment

Sales-Context:
  Kunde: "Ja, das Angebot nehme ich an. Wie geht es weiter?"
  
KI: "Fantastisch! Ich sende Ihnen gleich den Vertrag zur elektronischen Unterschrift..."

send_docusign_envelope:
  email_subject: "Service-Vertrag zur Unterschrift - Beispiel AG"
  template_id: "abc123-def456-ghi789"  # Service-Agreement-Template
  signer_email: "max@beispiel.de"
  signer_name: "Max Mustermann"
  role_name: "Signer"

Customer-Communication

KI-Response nach Envelope-Versand:
  "Der Vertrag wurde an max@beispiel.de gesendet. 
   Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail mit dem Unterschrifts-Link. 
   Der Vertrag ist automatisch ausgefüllt - Sie müssen nur noch elektronisch unterschreiben."

Follow-up-Information:
  "Nach Ihrer Unterschrift aktivieren wir sofort alle Services 
   und Sie erhalten eine Bestätigung sowie Ihre Zugangsdaten."

Szenario 2: DSGVO-Einverständniserklärungen

Datenschutz-Compliance-Workflow:

DSGVO-Context:
  Neue Kundenbeziehung erfordert explizite Einwilligung
  
DocuSign-Template-Types:
  - Data-Processing-Agreement (DPA)
  - Marketing-Communication-Consent
  - Analytics-Tracking-Consent
  - Third-Party-Data-Sharing-Agreement

Automation:
  Ohne Consent → Services nur eingeschränkt
  Mit Consent → Vollservice-Aktivierung
  Consent-Withdrawal → Automatic-Data-Purging

Multi-Language-Support

Internationale-Verträge:
  DE-Template: "template_id_german"
  EN-Template: "template_id_english"  
  FR-Template: "template_id_french"
  
Customer-Language-Detection:
  Aus Gespräch → Automatische Template-Auswahl
  Fallback → English als Standard
  
Legal-Compliance:
  EU-Customers → DSGVO-konforme Templates
  US-Customers → CCPA-konforme Templates
  International → Standard-Legal-Templates

DocuSign Response-Verarbeitung

{
  "envelopeId": "abc123def456-ghi789-jkl012",
  "status": "sent",
  "statusDateTime": "2024-01-15T10:30:00.000Z",
  "uri": "/envelopes/abc123def456-ghi789-jkl012"
}

Natural Language Integration:

Pre-Action: "Ich sende das Dokument an {{signer_name}} zur Unterschrift..."
Success: "Dokument wurde zur Unterschrift gesendet. Envelope ID: {{response.envelopeId}}"

Passende Seiten: Introduction und Building Flows und Debugging Runs.

Statt einzelner HTTP-Aktionen ein ganzes Toolset auf einmal? Externen MCP-Server verbinden — Tools werden automatisch erkannt. Siehe MCP-Server.

Mid-Call-Tools

Mid-Call-Tools Integrationen

DocuSign Integration

DocuSign Integration Template

Überblick & Funktionen

Elektronische Unterschriften

Contract-Automation

DocuSign API & Account Setup

1. DocuSign Developer Account

DocuSign-Tool konfigurieren

Konfiguration im Famulor Interface

Parameter-Schema

Praktische Anwendungsszenarien

Szenario 1: Vertragsabschluss nach Sales-Call

Szenario 2: DSGVO-Einverständniserklärungen

DocuSign Response-Verarbeitung

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​DocuSign-Tool konfigurieren

​Konfiguration im Famulor Interface

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​Praktische Anwendungsszenarien

​Szenario 1: Vertragsabschluss nach Sales-Call

​Szenario 2: DSGVO-Einverständniserklärungen

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DocuSign-Tool konfigurieren

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Praktische Anwendungsszenarien

Szenario 1: Vertragsabschluss nach Sales-Call

Szenario 2: DSGVO-Einverständniserklärungen

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