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Le générateur de filtres d’Audience affine votre liste de contacts par statut, canal, tags, source, attributs personnalisés et score de QA des appels par contact — enregistrez n’importe quelle combinaison comme segment réutilisable. Audience représente un contact, tandis que l’Historique représente les interactions individuelles de ce contact à travers les appels, la messagerie et l’e-mail. Un contact peut donc avoir plusieurs lignes dans l’Historique, mais une seule ligne dans Audience.

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Générateur de filtres et segments enregistrés

Sélectionnez Filter au-dessus du tableau Audience pour combiner des conditions dans un générateur de filtres visuel unique. Les conditions sont reliées par ET ; plusieurs valeurs dans Status, Channel, Source, Tags ou AMD result sont reliées par OU. Les conditions disponibles sont :
  • recherche de contact, statut affiché, campagne et DNC ;
  • canal et QA des appels ;
  • source du contact et tags ;
  • plages de date de création et de tentatives d’appel ;
  • dernier résultat AMD ;
  • attributs personnalisés définis dans l’espace de travail.
La liste se met à jour au fil des changements de conditions. Sélectionnez Save as segment pour enregistrer la définition actuelle comme segment dynamique. Un segment conserve les filtres, pas un instantané des contacts ; l’affectation à une campagne résout donc toujours les correspondances les plus récentes. Pour DNC, choisissez is afin de n’inclure que les contacts présents dans la liste de blocage, ou is not pour les exclure. Dans les filtres REST et MCP, ce choix est représenté par dnc: true et dnc: false ; omettre dnc laisse la liste non filtrée sur ce critère.

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Tags des contacts

Ajoutez des tags propres à l’espace de travail lors de la création d’un contact, ou ouvrez Manage Contact → Tags pour les modifier ensuite. Saisissez un tag à la fois ou collez une liste de tags séparés par des virgules. Les tags sont normalisés en minuscules, dédupliqués, et limités à 32 tags de 40 caractères chacun. Les imports CSV peuvent associer une colonne séparée par des virgules ou des points-virgules à Tags. CRM Sync peut associer un champ de libellé/tag CRM à la même destination ; les tags synchronisés se fusionnent avec les tags manuels au lieu de les remplacer. Utilisez le filtre Tags pour trouver tout contact possédant l’un des tags sélectionnés, puis enregistrez la définition comme segment réutilisable. Les clients API peuvent créer un contact étiqueté sans campagne avec POST /leads ; les clients MCP peuvent utiliser create_audience_contact. Pour rattacher le téléphone, l’e-mail ou l’identité de canal d’un contact existant à un autre contact, utilisez POST /leads/{id}/merge ou l’outil MCP merge_audience_contacts — cette fusion est explicite et ne se produit jamais lors d’un PATCH.

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Moyenne QA des appels

La valeur Call QA est la moyenne des scores QA pour le contact et la période sélectionnés :
  • 7, 30 ou 90 jours, ou toute la période
  • 90 jours par défaut
  • chaque appel compte une fois
  • les appels sans score sont exclus
  • la messagerie et l’e-mail restent dans la chronologie commune, mais ne sont pas évalués à ce stade
Cette valeur mesure la performance de l’assistant pendant les appels. Ce n’est pas un score de qualité de lead. Le nombre d’appels évalués apparaît à côté de la moyenne ; le panneau du contact affiche en plus le taux de réussite et le score le plus récent.

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Segments QA dynamiques

Activez QA filter dans Audience, sélectionnez une période, puis définissez éventuellement une moyenne minimale, une moyenne maximale ou un nombre minimal d’appels évalués. Enregistrer les filtres actuels crée un segment dynamique.
Les contacts sans appel évalué ne correspondent à aucun segment QA. Lorsque min_scored_calls est omis, au moins un appel évalué est requis. L’appartenance au segment est recalculée chaque fois que le segment est résolu, y compris lors de l’affectation à une campagne. La création ou la modification d’un segment QA nécessite la fonctionnalité de plan AI QA Scorecards. Les segments déjà enregistrés restent lisibles et utilisables après un changement de plan.

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Segments de canal dynamiques

Utilisez le filtre Channel pour sélectionner les contacts ayant une activité liée ou un profil de canal. Les valeurs prises en charge sont les appels, SMS, e-mail, WhatsApp, Telegram, Slack, Messenger, Microsoft Teams, Discord, Google Chat, X, Freshdesk, Gmail, Outlook, Zendesk, ServiceNow, Intercom, Zoho Mail, AgentMail, Instagram et Zulip.
Plusieurs valeurs de canal sont reliées par OU : l’exemple ci-dessus correspond aux contacts avec WhatsApp ou Messenger. Les critères de canal sont reliés par ET à la recherche, au statut, à la campagne, au DNC, à la source, aux tags, à la date, aux tentatives, à l’AMD, aux attributs et à la QA des appels. L’appartenance est recalculée chaque fois que le segment est ouvert ou affecté à une campagne.

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Historique unifié du contact

Utilisez View all history dans le panneau du contact pour ouvrir l’Historique de ce contact. Les appels, les conversations de messagerie et les fils d’e-mails sont inclus. Un e-mail apparaît une seule fois par fil, et non une fois par message. Les clients API peuvent utiliser GET /api/v1/leads, GET /api/v1/history?lead_id=..., et les endpoints de segments. Les clients MCP peuvent utiliser list_audience_contacts, list_history avec lead_id, et les outils de segments.