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Erfahre, wie du Leads für deine Famulor-Kampagnen effektiv erstellst, bearbeitest und verwaltest – mit korrekter Variablen-Einrichtung und Verwaltung sekundärer Kontakte.

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Neuen Lead erstellen

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Basisinformationen

  1. Telefonnummer: Gib die primäre Kontaktnummer im internationalen Format ein
  2. Kampagnen-Zuweisung: Wähle, zu welcher Kampagne dieser Lead gehört
  3. Status: Wird bei neuen Leads automatisch auf „Erstellt“ gesetzt
Telefonnummern-Format: Verwende das internationale Format ohne Leerzeichen oder Klammern (+491701234567) – auch für Automations-Importe und Datei-Uploads.

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Variablen einrichten

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Standard-Variablen des Assistenten

Wenn du eine Kampagne auswählst, erbt der Lead automatisch die Variablen aus der Assistenten-Konfiguration:
  • Vorausgefüllte Werte: Die Standard-Variablen des Assistenten erscheinen im Formular
  • Anpassung: Ändere Werte speziell für diesen Lead
  • Pflichtfelder: Einige Variablen können für die Kampagnen-Funktionalität erforderlich sein

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Benutzerdefinierte Variablen

Füge personalisierte Informationen hinzu, die dein KI-Assistent nutzen kann: Gängige Variablen-Typen:
  • customer_name: Name der Person für personalisierte Begrüßungen
  • company: Firmenname für B2B-Gespräche
  • last_interaction: Kontext aus dem letzten Gespräch
  • preferences: Kundenpräferenzen oder Anforderungen
  • budget_range: Finanzielle Informationen für Vertriebsanrufe
Beispiel für das Variablen-Format: 
{
  "customer_name": "Sarah Johnson",
  "company": "TechStart Solutions",
  "last_interaction": "Demo der Premium-Funktionen angefragt",
  "preferred_contact_time": "Nachmittags MEZ",
  "industry": "Softwareentwicklung"
}

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Sekundäre Kontakte

Füge zusätzliche Telefonnummern für denselben Lead hinzu, wenn du mehrere Wege hast, ihn zu erreichen.

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Wann sekundäre Kontakte sinnvoll sind

  • Entscheider: Mehrere Personen sind an der Entscheidung beteiligt
  • Ausweichnummern: Mobil-, Büro- und Privatnummer derselben Person
  • Abteilungskontakte: Verschiedene Abteilungen im selben Unternehmen
  • Zeitabhängige Kontakte: Unterschiedliche Nummern zu unterschiedlichen Zeiten

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Sekundären Kontakt einrichten

  1. Sekundären Kontakt hinzufügen: Klicke im Formular auf „Sekundären Kontakt hinzufügen“
  2. Telefonnummer: Gib die zusätzliche Telefonnummer ein
  3. Variablen: Lege spezifische Variablen für diesen Kontakt fest (optional)
  4. Reihenfolge: Kontakte werden in der Reihenfolge angerufen, in der du sie hinzufügst
Die Reihenfolge zählt: Die Kampagne ruft die Kontakte nacheinander an. Setze den Kontakt mit der höchsten Erreichbarkeit an die erste Stelle.

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Variablen für sekundäre Kontakte

Jeder sekundäre Kontakt kann eigene Variablen haben:
  • Andere Person: Verwende andere Namens- und Rollen-Variablen
  • Dieselbe Person: Gleiche persönliche Daten, aber andere Kontaktpräferenzen
  • Abteilungsspezifisch: Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Abteilung
Beispiel – Mehrere Entscheider: 
// Primär: CEO
{
  "contact_name": "Max Mustermann",
  "role": "CEO",
  "decision_authority": "Finale Freigabe"
}

// Sekundär: CTO
{
  "contact_name": "Erika Musterfrau",
  "role": "CTO",
  "decision_authority": "Technische Entscheidungen"
}

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Bestehende Leads bearbeiten

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Lead-Informationen ändern

  • Telefonnummer: Aktualisieren, wenn sich Kontaktdaten ändern
  • Kampagne: Lead bei Bedarf in eine andere Kampagne verschieben
  • Status: Status manuell ändern, um die Kampagne zu steuern

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Variablen-Verwaltung

  • Werte aktualisieren: Bestehende Variablen-Werte ändern
  • Variablen hinzufügen: Neue Informationen für besseren KI-Kontext ergänzen
  • Variablen entfernen: Veraltete oder irrelevante Daten löschen
Kampagnen-Kompatibilität: Stelle beim Kampagnenwechsel sicher, dass die Variablen zur Konfiguration des neuen Assistenten passen.

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Verwaltung sekundärer Kontakte

  • Kontakte hinzufügen: Zusätzliche Telefonnummern ergänzen
  • Kontakte entfernen: Ungültige oder unnötige Nummern löschen
  • Kontakte neu ordnen: Die Anruf-Reihenfolge ändern
  • Variablen aktualisieren: Kontaktspezifische Informationen anpassen

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Lead-Status verwalten

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Statusänderungen verstehen

Der Lead-Status aktualisiert sich automatisch basierend auf der Kampagnen-Aktivität:
  • Erstellt → In Bearbeitung: Wenn die Kampagne mit dem Anrufen beginnt
  • In Bearbeitung → Abgeschlossen: Wenn der Anruf erfolgreich war oder das Ziel erreicht wurde
  • In Bearbeitung → Neu geplant: Wenn der Anruf wiederholt werden muss
  • Neu geplant → Max. Versuche: Wenn das Wiederholungslimit erreicht ist

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Manuelle Status-Steuerung

Du kannst den Lead-Status bei Bedarf manuell ändern:

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Für erneuten Anruf zurücksetzen

Auf „Erstellt“ setzen: Setzt den Lead zurück, damit er erneut angerufen wird
  • Anwendungsfall: Lead hat einen Rückruf zu einer bestimmten Zeit gewünscht
  • Effekt: Lead kommt zurück in die Kampagnen-Warteschlange
  • Hinweis: Wiederholungslimits der Kampagne werden berücksichtigt

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Als abgeschlossen markieren

Auf „Abgeschlossen“ setzen: Verhindert, dass die Kampagne diesen Lead weiter anruft
  • Anwendungsfall: Ziel wurde über andere Kanäle erreicht
  • Effekt: Lead wird von zukünftigen Kampagnen-Anrufen ausgeschlossen
  • Hinweis: Kann von der Kampagne nicht automatisch zurückgesetzt werden

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Weitere Statusänderungen

  • „Geplant“: Für den nächsten Wiederholungsversuch einreihen
  • „Max. Versuche“: Manuell als ausgeschöpft markieren
  • „Neu geplant“: Wiederholungs-Timer zurücksetzen
Status-Strategie: Setze manuelle Statusänderungen sparsam ein. Überlasse die meisten Status-Updates der Kampagnen-Automatik. Leads lassen sich auch visuell in der Kanban-Ansicht verschieben.

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Massenoperationen

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Massenlöschung

Wähle mehrere Leads aus und lösche sie:
  1. Leads filtern: Nutze die Tabellenfilter, um bestimmte Leads auszuwählen
  2. Leads auswählen: Setze die Häkchen bei den zu löschenden Leads
  3. Massenlöschung: Wähle die Löschaktion im Menü für Massenaktionen
  4. Bestätigen: Prüfe die Änderungen vor der Ausführung

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Massenexport

Exportiere gefilterte Lead-Daten zur externen Verarbeitung:
  • Filter anwenden: Nach Kampagne, Status oder Zeitraum filtern
  • Spalten auswählen: Wähle, welche Daten exportiert werden
  • Sekundäre einschließen: Option, sekundäre Kontakte mit zu exportieren
  • Download: CSV-Format für Tabellenkalkulationen

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Lead-Organisation

Nutze Tabellenfilter, Sortierung und Suche, um Leads nach Kampagne, Status, Zeitraum oder Variablen-Inhalten zu organisieren.

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Kampagnen-Integration

  • Zuweisung zu einer Kampagne pro Lead
  • Variablen-Vererbung aus der Assistenten-Konfiguration
  • Automatische Abstimmung mit Kampagnen-Zeitplan und Wiederholungslogik

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Best Practices

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Das Wichtigste

  • Telefonformat: Internationales Format ohne Leerzeichen (+491701234567)
  • Variablen: Konsistente Benennung und relevante Informationen verwenden
  • Sekundäre Kontakte: Nach Priorität ordnen, Duplikate vermeiden
  • Datenschutz: Datenschutzanforderungen (DSGVO) einhalten
Hilfe bei häufigen Lead-Problemen findest du im Leads-Troubleshooting.
Informationen zum Massenimport von Leads findest du unter Leads importieren.